통화만 하세요. 고객 명단은 보험노트가 만듭니다 — 보험설계사 전용 통화 자동 고객관리 CRM

보험설계사 전용 · 통화 자동 고객관리 CRM
📝 받아적기 0 📞 통화 1건 = 카드 1장 ⏰ 갱신·만기 자동 알림
통화 후 고객 정리에 쓰던 시간을 0으로. 놓치던 갱신·가망을 0으로.
설치 없음 · 1분 가입 · 연 단위 요금 — 갱신 시즌 전에 시작하세요.
설계사님, 이런 적 있으시죠?

상담은 잘했는데… 정리가 안 됩니다

“통화 끝나면 메모할 시간이 없어요”
다음 상담이 바로 이어지고, 핵심은 기억에서 사라집니다.
“고객정보가 다 흩어져 있어요”
수첩·엑셀·카톡·문자에 조각조각. 찾는 데만 한참입니다.
“갱신·만기를 놓쳐 계약이 샙니다”
챙겼으면 유지·증액됐을 계약이 조용히 빠져나갑니다.
“무슨 말 했는지 기록이 없어 불안해요”
고지·적합성 분쟁이 나면 근거가 없습니다.
보험노트가 드리는 것

기능이 아니라, 결과를 드립니다

받아적는 CRM이 아니라, 알아서 채워지는 CRM입니다.

⏱️

시간을 돌려드립니다

통화 후 받아적기 0. 통화만 하면 카드가 완성됩니다.

  • 이름·연락처·통화일시 자동
  • 요약·핵심발언·다음 할 일 자동
  • 긴 통화도 구간 분할 분석
💰

새는 매출을 막습니다

놓치던 갱신·가망을 자동으로 챙깁니다.

  • 만기·갱신·차회납입 D-day 알림
  • 가망 온도·다음 약속 자동 정리
  • 보장공백 → 교차판매 기회 포착
🛡️

불완전판매를 막습니다

상담 내용이 통화에서 그대로 기록됩니다.

  • 고지·니즈·적합성 자동 기록
  • 핵심 발언 원문 보존
  • 분쟁 시 근거가 남습니다
🤝

한 고객, 평생 관리

가망부터 보상까지 한 카드에서.

  • 신규상담·계약유지·보상청구 자동 분류
  • 보유 증권·보장분석·청구 이력
  • 가족·소득·건강 팩트파인딩
작동 방식

3단계면 끝. 설치도, 공부도 필요 없습니다

1
📞

통화 / 녹음 올리기

평소처럼 상담하세요. 통화녹음 파일을 올리거나, 자동 연동으로 그냥 두면 됩니다.

2
🤖

AI가 보험 관점으로 분석

받아쓰고(STT), 신규상담·계약유지·보상청구로 분류하고, 보험 항목을 뽑아냅니다.

3
🗂️

고객카드 완성

니즈·보장현황·갱신일·다음 할 일까지 채워진 카드. 확인하고 저장만 하세요.

숫자로 보는 보험노트

6분류
통화 자동 분류
(신규·유지·보상·지인·스팸·기타)
60+
보험 고객항목
자동 정리
D-day
만기·갱신·미납
자동 알림
0초
통화 후
받아적는 시간

먼저 써본 설계사들

퇴근 시간 · 갱신 매출 · 소개 — 무엇이 달라졌는지 직접 들어보세요.

* 초기 사용자 경험을 바탕으로 재구성한 사례입니다.

나도 이렇게 시작하기 →
요금

필요한 만큼만, 부담 없이

상담량에 맞춰 선택하세요. 약정 없이 1년 단위입니다.
🎉 출시 기념 · 전 플랜 1년 50% 할인

베이직
1인 설계사 기본형
66만원33만원 / 1년
  • ✓ 고객·계약·갱신 관리 전체
  • ✓ 통화 자동 분석 (기본 한도)
  • ✓ 클라우드 동기화·백업
상담 신청
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  • ✓ 베이직 전체 포함
  • 통화 분석 무제한 (본인 AI 키)
  • ✓ 문자·알림톡 발송 · 통합 타임라인
  • ✓ 우선 지원
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198만원99만원 / 1년
  • ✓ 프로 전체 포함
  • ✓ 다인 계정·권한 관리
  • ✓ 도입 교육·맞춤 설정
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* 가격은 출시 정책에 따라 안내됩니다. 궁금하시면 아래 상담을 신청하세요.

자주 묻는 질문

궁금하신 점, 먼저 답해드립니다

통화 녹음, 합법인가요?
네. 본인이 참여한 통화의 녹음은 합법입니다(상대방 동의 불필요). 보험노트는 설계사 본인의 상담 녹음을 분석합니다. 영업 외 통화(지인·스팸)는 자동으로 분리 분류돼 고객관리에서 빠집니다.
고객 개인정보는 안전한가요?
회원별로 데이터가 격리되며 본인만 접근할 수 있습니다(행 단위 보안·암호화). 통화 전문은 별도 보관소에 분리 저장되고, 삭제는 소프트삭제로 복구 안전장치를 둡니다.
도입이 어렵지 않나요?
설치가 없습니다. 가입 후 통화녹음 파일을 올리면 끝 — 5분이면 첫 카드가 만들어집니다. 자동 연동을 켜면 그 뒤로는 통화만 하면 됩니다.
기존 고객·엑셀도 옮길 수 있나요?
CSV 일괄 업로드와 통화녹음 일괄 분석을 지원합니다. 흩어진 명단을 한 곳으로 모을 수 있습니다.
어떤 통화를 분석하나요?
보험 상담·계약유지·보상청구를 자동으로 구분하고, 혼인·자녀·소득·건강·보장니즈·기존보험 같은 팩트파인딩 항목과 갱신·만기 정보를 추출합니다. 사적/스팸은 따로 분류합니다.
비용은 얼마인가요?
출시 기념 50% 할인 중입니다 — 베이직 33만원/1년, 프로 49.5만원/1년(통화 분석 무제한), 프리미엄 99만원/1년(팀·다인). 도입 상담을 신청하시면 상담량에 맞는 플랜을 안내드립니다.
도입 상담

1분이면 시작합니다

연락처만 남겨 주시면 상담량에 맞는 플랜과 시작을 도와드립니다.
📞 전화 상담 010-2419-1516

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바로 연락드려 시작을 도와드립니다.
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